一季度，國內(nèi)動力電池裝車量同比減少。

4月10日，中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟公布動力電池最新月度信息，今年一季度，國內(nèi)動力電池累計裝車量124.9 GWh，同比下降4.1%。這是自2021年以來，國內(nèi)動力電池一季度裝車量首次出現(xiàn)同比下降。

受春節(jié)假期影響，一季度往往是動力電池行業(yè)的傳統(tǒng)淡季，今年還疊加了購置稅減半等政策影響。

自2026年1月1日起，新能源汽車購置稅政策由“全額免征”調(diào)整為“減半征收”，每輛車減稅額上限從3萬元收窄至1.5萬元。以一款20萬元的新能源車為例，消費者需多繳納約萬元購置稅，購車成本上升，一定程度上抑制了消費者的購車意愿。

中國汽車流通協(xié)會乘用車市場信息聯(lián)席分會(下稱乘聯(lián)分會)指出，自2014年9月開始實施的新能源車購置稅免稅政策，在2025年12月底正式退出，2026年新能源車市場處于稅收補貼調(diào)整期。

據(jù)乘聯(lián)分會統(tǒng)計，今年一季度，國內(nèi)新能源乘用車生產(chǎn)270.8萬輛，同比下降7.6%；新能源乘用車批發(fā)銷量273.3萬輛，同比下降4.3%；新能源乘用車市場零售190.8萬輛，同比下降21.1%。

從細分技術(shù)路線看，一季度國內(nèi)三元電池累計裝車量25.8 GWh，占總裝車量20.7%，同比增長3.3%；磷酸鐵鋰電池累計裝車量99 GWh，占總裝車量79.3%，累計同比下降5.9%。

磷酸鐵鋰和三元電池是國內(nèi)動力電池兩大主流路線。磷酸鐵鋰電池具有安全、經(jīng)濟的特性，主要用于中低端車型；三元電池能量密度高、續(xù)航里程更長，但成本相對較高，主要用于高端車型。

國內(nèi)磷酸鐵鋰電池的市場份額在2021年7月超越三元電池，此后一直保持領(lǐng)先。今年一季度，磷酸鐵鋰動力電池的裝車量卻出現(xiàn)下滑，市占率也較去年全年的81.2%減少近兩個百分點。

這一變化，與購置稅減半政策對不同價位車型消費者的差異化影響存在一定關(guān)聯(lián)。購置稅減半政策對價格敏感的入門級消費者沖擊更大，導(dǎo)致以搭載磷酸鐵鋰電池為主的中低端車型需求萎縮。而更多搭載三元電池的高端車型消費者對稅費不敏感，受影響較小。

乘聯(lián)分會指出，購置稅免稅到期后的零售回落明顯，高端新能源車占比明顯提升，反映出入門級消費的占比下降的結(jié)構(gòu)推動，有利于推動行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型。

具體到企業(yè)，一季度國內(nèi)新能源汽車市場共計36家動力電池企業(yè)實現(xiàn)裝車配套，較去年同期減少10家。排名前十企業(yè)的動力電池裝車量為117.2 GWh，占總裝車量的比例為93.9%，較去年同期下滑0.4個百分點。

其中，寧德時代(300750.SZ)國內(nèi)動力電池裝車量達59.53 GWh，占據(jù)了國內(nèi)47.72%的市場份額，穩(wěn)居榜首。若以每輛新能源車搭載50 KWh電量(50度電)計算，上述動力電池可配套超100萬輛新能源汽車。

緊隨其后的比亞迪(002594.SZ)，是裝車量前十的企業(yè)中唯一一家市占率出現(xiàn)同比下滑的企業(yè)。該公司一季度裝車量為20.95 GWh，市占率為16.8%，創(chuàng)近五年同期新低，同比下滑6.99個百分點。

比亞迪3月產(chǎn)銷快報顯示，其一季度新能源汽車的產(chǎn)、銷量分別同比下滑了33.02%和30.01%。

中創(chuàng)新航(03931.HK)一季度國內(nèi)動力電池裝車量7.31 GWh，市占率為5.86%，仍排名國內(nèi)第三。在裝車量、市占率上，其與前兩名存在巨大差距。

排名第四的國軒高科(002074.SZ)，同期動力電池裝車量7.3 GWh，市占率5.85%，僅落后中創(chuàng)新航0.01個百分點。上年同期，兩者的差距為0.44個百分點。

去年以來，國軒高科在國內(nèi)動力電池市場表現(xiàn)強勢，曾在2025年一度躋身國內(nèi)第三，頂替了在此位置上穩(wěn)坐整整兩年半的中創(chuàng)新航。

榜單第五至十位的，依次為億緯鋰能(300014.SZ)、瑞浦蘭鈞(00666.HK)、LG新能源、欣旺達(300207.SZ)、吉曜通行、正力新能(03677.HK)。排名前十的企業(yè)國內(nèi)市占率均超過2%。

與上年同期相比，吉曜通行、正力新能為前十榜單中的新面孔；瑞浦蘭鈞和LG新能源的裝車量則從第八、九位提升至第六、七位；上年同期排在第六、第十位的蜂巢能源和極電新能源已不在前十之列。

今年一季度，在國內(nèi)整體動力電池裝車量同比下滑的背景下，國內(nèi)動力電池累計出口量卻穩(wěn)步增長50.3%，達56.8 GWh。在國內(nèi)淡季限制下，國內(nèi)動力電池出貨正逐漸向海外傾斜。

1-3月，動力電池累計出口量前十的企業(yè)中，寧德時代、國軒高科、中創(chuàng)新航、瑞浦蘭鈞超過平均增速。

同期，國內(nèi)動力和儲能電池出口累計同比增長36.7%，出口量前十的企業(yè)中，國軒高科、億緯鋰能、楚能新能源、蜂巢能源、中汽新能、瑞浦蘭鈞超過平均增速。

無論是僅動力電池還是動力和儲能電池，二線電池廠商的出口量均保持較快增速，顯示出二線廠商在海外市場的擴張勢頭已逐漸超過頭部企業(yè)，海外競爭格局正加速重塑。