騰訊發(fā)售25億美元債券
2014-04-24 08:33 來源:京華時報 說兩句 分享到:
京華時報訊 昨天騰訊公告稱,首次發(fā)行本金額25億美元的優(yōu)先票據(jù),首批5億美元于2017年5月到期票據(jù)年息率為2%,第二批20億美元于2019年5月到期票據(jù)息率則為3.375%。
此次債券發(fā)行代理方包括德意志銀行、巴克萊和摩根大通,而匯豐、美銀美林、中銀(香港)、花旗、瑞信、高盛及渣打銀行則為其他經(jīng)辦人?鄢龍箐N費用、折扣和傭金等其他開支后,發(fā)行票據(jù)所得款項凈額約為24.88億美元。
騰訊此次發(fā)行的債券得到132.5億美元的認(rèn)購額,超額認(rèn)購4.3倍,創(chuàng)亞洲科技公司發(fā)債紀(jì)錄,其五年期債券有三分之二被出售給了總部在美國的基金。從今年3月起騰訊的股價從高點跌落了15%,市值縮水約300億美元。但債券的成功發(fā)行,反映出投資者對騰訊的前景持樂觀態(tài)度。
編輯:周濤
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