新浪微博周四在美上市 募資還不到5億美元
2014-04-16 09:39 來源:重慶晨報(bào) 說兩句 分享到:
昨日,新浪微博(上市的中文名稱為“微博”)面向投資人的IPO路演文件曝光,其將于4月17日(本周四)正式在美國納斯達(dá)克掛牌上市,交易代碼為“WB”。
IPO定價17-19美元
事實(shí)上,外界對于微博上市的猜測和傳言由來已久。但直到今年4月4日微博向美國證券交易委員會(SEC)提交F-1/A增補(bǔ)文件,大家才真正看清楚了微博赴美上市方案的種種細(xì)節(jié)。
令外界沒有想到的是,相比于Facebook每股28美元-35美元、Twitter每股23美元-25美元的新股發(fā)行定價區(qū)間,微博IPO每股定價僅17-19美元。而在今年2月24日,新浪發(fā)布的2013年第四季度及全年財(cái)報(bào)顯示,微博第四季度營收為7140萬美元,同比增長151%,環(huán)比增長33.7%,首次實(shí)現(xiàn)季度盈利300萬美元。
根據(jù)上述增補(bǔ)文件,微博IPO定價區(qū)間為每股美國存托股票(ADS)17-19美元,計(jì)劃發(fā)行2000萬股ADS,最多籌資4.37億美元。
如果以微博IPO發(fā)行價的上限19美元計(jì)算,微博上市后的市值約為38.57億美元,遠(yuǎn)低于今年初該公司提出的“70億美元-80億美元”的目標(biāo)。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,參照Twitter公司的市值和月度活躍用戶數(shù)量,微博的估值應(yīng)在140億美元左右,而參照微信,其估值則應(yīng)在280億美元。
低定價或有兩原因
東興證券研究員湯杰表示,如此低的IPO定價更像是微博在為其股價上漲制造空間,從而以高盈利空間吸引投資者,或許意在延續(xù)去年底Twitter上市時的奇跡。公開資料顯示,Twitter上市前曾自我估值97億美元,但上市當(dāng)天收盤價比發(fā)行價上漲了72.96%,市值飆至245億美元。
另一種可能是,首次迎來單季可觀盈利的微博,不愿再次錯過上市機(jī)會。記者 趙鵬
編輯:杜陽
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