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上海銀行在跨境投行業(yè)務(wù)領(lǐng)域取得新突破
2015-05-12 11:05:00 來(lái)源:央廣網(wǎng)
央廣網(wǎng)上海5月12日消息(記者吳善陽(yáng))近日,在香港聯(lián)交所上市的某內(nèi)地企業(yè)發(fā)行的1.5億美元3年期優(yōu)先票據(jù)順利完成交收。該筆業(yè)務(wù)由上海銀行香港附屬機(jī)構(gòu)上銀國(guó)際有限公司擔(dān)任聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。在該筆業(yè)務(wù)中,上海銀行通過(guò)境內(nèi)外平臺(tái)聯(lián)動(dòng),幫助境內(nèi)企業(yè)的境外關(guān)聯(lián)公司在境外公開(kāi)市場(chǎng)上完成債券募集的業(yè)務(wù)模式探索,屬于行業(yè)首創(chuàng)。此筆業(yè)務(wù)落地,標(biāo)志著上海銀行在跨境投行業(yè)務(wù)領(lǐng)域取得新突破。
今年4月初,上海銀行獲悉該企業(yè)計(jì)劃尋找某境外投行為牽頭行在境外發(fā)債。但企業(yè)對(duì)承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)提出了諸多 “苛刻”條件,且時(shí)間緊迫。上海銀行立即聯(lián)動(dòng)其在香港的附屬機(jī)構(gòu)——上銀國(guó)際加入了牽頭行的競(jìng)爭(zhēng),在非常短的時(shí)間內(nèi)設(shè)計(jì)了合理的交易結(jié)構(gòu),并滿(mǎn)足了企業(yè)提出的附加條件。上銀國(guó)際最終成為5家委任機(jī)構(gòu)中認(rèn)購(gòu)份額最多的機(jī)構(gòu),獲得了聯(lián)席帳簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人的委任。
近年來(lái),上海銀行緊密?chē)@上海國(guó)際金融中心建設(shè),發(fā)揮總部位于上海的集團(tuán)管理優(yōu)勢(shì),積極推進(jìn)綜合化金融服務(wù)能力提升。繼設(shè)立上銀基金管理有限公司、上海銀行(香港)有限公司后,又在香港成立投行子公司——上銀國(guó)際有限公司。此次業(yè)務(wù)中,上海銀行正是充分利用了上海銀行總分行、境內(nèi)外平臺(tái)的密切聯(lián)系,通過(guò)完整的產(chǎn)品設(shè)計(jì),幫助企業(yè)在理想的時(shí)間窗口內(nèi)完成了債券發(fā)行,最終贏得了企業(yè)的高度贊賞。
據(jù)悉上海銀行正在申請(qǐng)?jiān)O(shè)立金融租賃公司以及金融消費(fèi)公司,通過(guò)涉足新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域來(lái)不斷強(qiáng)化集團(tuán)化和綜合化經(jīng)營(yíng)能力,從而為客戶(hù)提供更靈活綜合的金融服務(wù)。
編輯:李沛真
關(guān)鍵詞:上海銀行;跨境投行;債券
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