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新浪微博登陸納斯達克 阿里增持或傷害估值
2014-04-17 16:24 來源:新華網(wǎng) 說兩句 分享到:
新華網(wǎng)消息 今日晚間新浪微博將登陸美國納斯達克,交易代碼WB。據(jù)承銷商披露,其IPO發(fā)行價為17美元,處于此前價格區(qū)間的最下限。新浪共計發(fā)行1680萬股ADS,融資2.856億美元,總市值34.6億美元。
按照此前公布的文件顯示,微博IPO定價區(qū)間為每股美國存托股票(ADS)17-19美元,計劃發(fā)行2000萬股ADS,最多籌資4.37億美元。對于融資所得公告表示,將用于償還所欠新浪的貸款,剩余資金則將用于投資技術和產品開發(fā)等。
而根據(jù)新浪微博向SEC提交的最新文件顯示,公司第一季度凈虧4740萬美元,同比虧損一倍。在此次IPO前,新浪持有新浪微博的股份為77.6%,阿里巴巴持有19.3%。上市后,新浪持股比例將降至56.9%,阿里的比例升至32%。但由于AB股的結構,新浪將擁有79.9%的投票權。業(yè)內人士表示:“阿里巴巴的持股比例增加,在短期看來,對微博IPO估值產生了傷害。”
不過新浪微博業(yè)績也依賴于大股東阿里巴巴。數(shù)據(jù)顯示,2013年阿里對新浪微博廣告貢獻為4913.5萬美元,而其全年的廣告收入為1.48億美元。
關于上市后的人事情況,有消息稱,管理層調整在IPO前已經(jīng)就位。新浪微博董事長為曹國偉,CEO為王高飛。根據(jù)招股書披露的信息顯示,曹國偉持股比例為1.3%,董事會及高管團隊其他成員持股比例為1.7%,其中王高飛持股比例不足1%。
據(jù)了解,高盛集團、瑞士信貸、摩根士丹利、派杰投資銀行和華興資本將擔任微博IPO交易的主承銷商。微博將向承銷商授予30天額外配售選擇權,后者可在IPO交易中額外購買最多300萬股美國存托股票。
編輯:李靜
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