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良信電器今日上午網(wǎng)上路演
2014-01-09 13:04 來源:中國證券報 說兩句 分享到:
良信電器(002706)首發(fā)新股網(wǎng)上路演于周四9:00-12:00舉行。
屆時,公司管理層主要成員和保薦機構(gòu)相關人員將參加路演,就發(fā)行人的基本情況、發(fā)展前景和本次發(fā)行的有關安排與投資者進行交流。
良信電器本次發(fā)行股份數(shù)量為2154萬股。其中,回撥前網(wǎng)下發(fā)行量為1723.2萬股,占本次公開發(fā)行股票數(shù)量的80%;本次網(wǎng)上發(fā)行量為430.8萬股,占本次公開發(fā)行股票數(shù)量的20%。本次發(fā)行股份全部為新股,無老股轉(zhuǎn)讓。
本次發(fā)行價格確定為19.1元/股,對應的2012年攤薄后市盈率為24.64倍,將于2014年1月10日實施網(wǎng)上申購。
良信電器目前從事終端電器、配電電器、控制電器等三大類低壓電器產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,產(chǎn)品定位于中、高端市場,主要應用于電信、建筑、電力和工控等行業(yè)。公司本次發(fā)行募集資金將投資于智能型低壓電器產(chǎn)品生產(chǎn)線項目和智能型低壓電器研發(fā)中心項目,擬投入募集資金3.76億元。
良信電器今起招股 發(fā)行價為19.1元
良信電器今日發(fā)布了首次公開發(fā)行股票的招股說明書。公告顯示,良信電器此次新股發(fā)行定價為19.1元/股,按2012 年歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行后的總股數(shù)計算,此次新股定價對應的市盈率為24.64 倍,低于行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率26.79 倍,高于行業(yè)最近一個月平均滾動市盈率21.66 倍。
公告同時顯示,本次發(fā)行網(wǎng)下初始發(fā)行量不低于本次公開發(fā)行股票數(shù)量的60%,按照發(fā)行股數(shù)2,154 萬股計算為1,292.4 萬股;網(wǎng)上初始發(fā)行量不高于本次公開發(fā)行股票數(shù)量的40%,按照發(fā)行股數(shù)2,154 萬股計算為861.6 萬股。根據(jù)初步詢價結(jié)果,回撥前網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行量調(diào)整為:網(wǎng)下發(fā)行量為1,723.2 萬股,占本次公開發(fā)行股票數(shù)量的80%;網(wǎng)上發(fā)行量為430.8 萬股,占本次公開發(fā)行股票數(shù)量的20%。此次發(fā)行全部為新股,無老股轉(zhuǎn)讓。
良信電器還披露,本次發(fā)行的初步詢價工作已于2014年1月7日完成。去掉3家無效申購后,網(wǎng)下初步詢價申購的投資者為435家,申購總量為269,917.2萬股。發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)根據(jù)網(wǎng)下投資者的報價情況,經(jīng)過協(xié)商一致決定將報價為19.20元及以上的申購報價剔除,對應剔除的申購量為217,166.8萬股,占本次初步詢價申購總量的80.46%。而剔除最高報價部分后,初步詢價中報價不低于本次發(fā)行價格的報價為有效報價,根據(jù)確定有效報價投資者數(shù)量的規(guī)則,發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)確定本次有效報價的投資者數(shù)量為17家,所對應的累計擬申購數(shù)量之和為5,363.20萬股。
良信電器同時表示,本次發(fā)行網(wǎng)上網(wǎng)下申購于2014年1月10日(T日)15:00 截止。申購結(jié)束后,發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)將根據(jù)總體申購情況決定是否啟動回撥機制,對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進行調(diào)節(jié),回撥機制的啟動將根據(jù)網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率及網(wǎng)下發(fā)行初步中簽率來確定。
編輯:李靜
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