央廣網(wǎng)河南分網(wǎng)消息 據(jù)北京青年報報道：“內(nèi)地最大的商業(yè)地產(chǎn)集團(tuán)大連萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn),昨天正式啟動在港上市路演。此次IPO,萬達(dá)預(yù)計集資約32億至38.6億美元(約250億至300億港元)。這一數(shù)據(jù),或?qū)⑺⑿孪愀坌鹿杉�資紀(jì)錄,而萬達(dá)地產(chǎn)創(chuàng)辦人王健林,身家也因此暴增�！�

　　預(yù)計集資250億港元

　　據(jù)報道,萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)擬以每股41.8港元至49.8港元,發(fā)行6億股新股,集資約250億至300億港元。若順利完成,將取代本周三掛牌、集資245億港元的中廣核成為今年來集資最多的新股。

　　萬達(dá)的11名基礎(chǔ)投資者,合計投資20億美元(約156億港元),其中包括各投資3億美元(約23.4億港元)的科威特投資局、中國人壽及中國平保。對沖基金Och-Ziff及荷蘭退休基金APG則分別投資2.5億美元及2億美元。以發(fā)行價下限計算,萬達(dá)基礎(chǔ)投資者的認(rèn)購額,就相當(dāng)于集資額的62%。按照規(guī)劃,萬達(dá)擬昨天開始接受機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購,12月17日開始公開招股,12月22日正式掛牌上市。

　　從業(yè)績表現(xiàn)來看,萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)2011年至2013年的營業(yè)收入分別為507.72億港元、590.91億港元、867.74億港元,凈利潤分別為197.79億港元、273.10億港元、245.81億港元;2014年上半年實現(xiàn)營收232.51億港元、凈利潤49.65億港元。2014年預(yù)計核心凈利潤為132億港元,比2013年有所增長。

　　杠桿率已達(dá)88%

　　長達(dá)800頁的萬達(dá)招股資料顯示,萬達(dá)近年來的杠桿率在不斷提升,截至2013年,萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)的杠桿率為53%,今年上半年報告顯示,這一數(shù)據(jù)達(dá)到88%。得益于萬達(dá)較高額的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物,萬達(dá)的流動性保持在良好水平。有券商分析師稱,萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)的IPO有助于降低萬達(dá)的債務(wù)杠桿率,同時能增強(qiáng)其流動性并分散萬達(dá)的融資渠道,將解決擴(kuò)張中的萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)的融資需求,降低財務(wù)費用。

　　根據(jù)萬達(dá)提交給港交所的招股說明書,此次IPO所籌資金將用于建設(shè)10個物業(yè)開發(fā)項目。

　　王健林持股市值超832億港元

　　另據(jù)測算,上市之后萬達(dá)市值將介于208億至247億美元(約1622億至1927億港元),這意味發(fā)行新股將占擴(kuò)大后股本比例約15%。這一數(shù)據(jù)稍低于高盛及花旗此前預(yù)測的逾2500億港元。

　　在萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)上市之前,王健林持有股權(quán)約59%,上市后將攤薄至51.3%左右。以上述上市后市值推算,王健林的持股市值約為832億至989億港元。據(jù)有關(guān)測算,在王健林旗下影院業(yè)務(wù)登陸A股之前,相對于中國首富馬云在阿里巴巴持股市值1617億元,王健林仍屈居第二。不過市場分析稱,萬達(dá)旗下的影院業(yè)務(wù)正籌備于A股上市,若能成行可助王健林挑戰(zhàn)首富寶座。(記者 齊雁冰)